Dopo essere stati separati a causa della frana e dello scontro con Brumhilda, i nostri eroi si riuniscono in una Temes decisamente cambiata dalle parole di Alknos, mandati 18 mesi nel futuro e quindi sempre più vicini al completamento della profezia del risveglio dell'antico Drago a cinque teste. Oswulf però è tornato con la sacra corona di Ardutan ed è pronto a prendere il comando dell'esercito che questo anno e mezzo si è radunato nella città delle Norne, nonostante l'ira della buona vecchia Cater Bavold, la madre sempre più inacidita del nostro eroe di Mebury.
